赛伍发债

赛伍发债赛伍转债”，据公告显示，赛伍转债本次发行规模不超过2，400，000，000元(含2，400，000，000元)，公司及主承销商将根据网上、网下资金到账情况确定是否向网上投资者发行。

”赛伍发债”是2016年6月30日经上交所上市委员会审议通过，并经深圳证券交易所同意，公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币45亿元，含45亿元公司债券，采用分期发行方式，首批主承销商为中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司和中信建投证券股份有限公司，主承销商为申万宏源证券有限公司。

赛伍发债申购价值

2020年6月25日，2020年6月29日，2020年6月29日，募集资金使用金额不超过人民币45亿元，含45亿元。

公司公开发行新股不超过34，200，000股，无超额配售选择权，全部以公开发行方式发行，不存在募集资金用于归还银行借款及补充流动资金的情况。

公司主要财务指标:

上述财务数据及指标不包括少数股东权益及公积金等项目。

截至2021年6月30日，公司非公开发行股票事项尚待确定，上述事项对公司业务正常开展不构成重大影响，也不构成关联交易。

本次发行完成后，公司的股权分布情况如下:

注:韩滨为公司实际控制人、控股股东，未发生变更。

三、本次非公开发行股票的新增股份的具体情况

，一本次发行新增股份的数量

本次非公开发行新增股份数量为135，648，093股，含本数，约占公司总股本的10.29%。

本次发行新增股份的数量以实际发行为准，并以非公开发行时确定的最终发行数量为准