首先我们要明白的是，作为金融业务员，我们不仅仅是在销售产品或者服务，更是要成为客户的朋友、顾问甚至是伙伴。因此，我们需要具备各种技能和服务意识。

一、专业知识是基础

作为一名优秀的金融业务员，首先要精通金融市场知识以及各类理财产品、保险套餐等。只有这样，才能在与客户的交流中准确传递出专业意见并赢得信任。

二、沟通能力很重要

金融业需要频繁地接触不同的客户群体，这就要求我们在沟通过程中了解他们的真实需求，并能针对性地给出建议。所以，在平时的工作中，一定要多多练习提高语言表达能力和情绪控制力，努力做到让对方感同身受。

三、诚信受认可

金融市场是一个充满风险的地方，而金融业务员则是连接投资者和资本市场的桥梁。因此，我们必须坚守职业道德底线，做到诚实守信，维护好自身职业形象。同时也要注重自身的学习成长，不断提升自己在各个方面的修养。

四、团队协作共提升

一个人的成功不能代表整个公司的成功，尤其是在金融服务领域，团队的力量更为重要。学会倾听他人的观点，善于借鉴同事的优点，从而取长补短共同进步。事实上，许多企业都强调了打造高效合作的跨部门团队所带来的巨大价值。

五、积极心态迎挑战

无论做什么工作，都会遇到挫折和困难，但这不应当成为阻碍前进的理由。相反，我们应该把每一次问题视为一次考验，从中获取经验教训，勇往直前迎接新的机遇与挑战。

六、持续改进向卓越迈进

任何行业都需要不断升级自我，保持与时俱进的能力。作为一名金融业务员，更应认识到持续精进的重要意义，利用业余时间进行个人投资理财技能培训、公司内部培训等等，以便更好地适应市场变化，为客户带来更多的优质方案。

总结来说，要成为一名出色的金融业务员并非一件容易的事，但只要认真学习专业知识，培养良好的人际关系，树立正确的价值观，坚持刻苦进取，就一定能够在这一行业取得突破性成就！